| Κωδικός | Πελάτης | Κινητό | Συμβόλαια | Κανάλια |
|---|
Λήγουν σε 10 ημέρες
–
Λήγουν σε 3 ημέρες
–
Πελάτες χωρίς κινητό ή email
–
Σύνολο ενεργών συμβολαίων
–
Ειδοποιήσεις απενεργοποιημένες
–
Λήξεις σε 10 ημέρες
Πελάτες που χρειάζονται την πρώτη υπενθύμιση.
| Πελάτης | Ασφαλιστική | Συμβόλαιο | Αντικείμενο | Λήξη | Ποσό ανανέωσης | Επικοινωνία | Ενέργειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φόρτωση στοιχείων… | |||||||
Πελάτες
Αναζήτηση και διαχείριση πελατών και συμβολαίων.
Λήξεις και ανανεώσεις
Έλεγξε ποια συμβόλαια πρέπει να επικοινωνηθούν.
| Πελάτης | Ασφαλιστική | Κλάδος | Αντικείμενο / Πινακίδα | Λήξη | Ποσό | Κατάσταση |
|---|
Εισαγωγή αρχείων
Ανάλυση αρχείων πριν από οποιαδήποτε οριστική εισαγωγή.
Ανέβασε αρχείο ασφαλιστικής για ανάλυση.
Υποστηρίζονται CSV και Excel από ERGO, Eurolife, Promist και Generali.
Η ανάλυση δεν δημιουργεί πελάτες, συμβόλαια ή ειδοποιήσεις.
Νέοι πελάτες
0
Νέα συμβόλαια
0
Πιθανές ανανεώσεις
0
Διπλότυπα
0
Χρειάζονται έλεγχο
0
Προεπισκόπηση αρχείου
| Γραμμή | Πελάτης | Πινακίδα | Αρ. συμβολαίου | Έναρξη | Ποσό | Αποτέλεσμα | Αιτία |
|---|
Ιστορικό ειδοποιήσεων
Έλεγχος λήξεων και ιστορικό δοκιμαστικών ειδοποιήσεων.
TEST MODE
Δεν στέλνεται πραγματικό Email ή SMS. Καταγράφεται μόνο το αποτέλεσμα του ελέγχου.
| Ημερομηνία | Πελάτης | Κανάλι | Τύπος | Παραλήπτης | Κατάσταση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Φόρτωση ιστορικού…
|
||||||
Ρυθμίσεις
Στοιχεία γραφείου, δοκιμαστικά στοιχεία και πρότυπα ειδοποιήσεων.
Στοιχεία ασφαλιστικού γραφείου
Θα εμφανίζονται στα email και SMS των πελατών.
Email αποστολής
Σύνδεσε το email από το οποίο θα φεύγουν οι υπενθυμίσεις.
SMS αποστολής
Σύνδεσε τον λογαριασμό Yuboto για τις SMS υπενθυμίσεις.
Templates ειδοποιήσεων
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις: {customer_name}, {insurance_category}, {insured_object}, {expiry_date}, {office_name}, {office_phone}
Email υπενθύμιση 10 ημερών
Email
Email υπενθύμιση 3 ημερών
Email
SMS υπενθύμιση 10 ημερών
SMS
SMS υπενθύμιση 3 ημερών
SMS
Ασφαλιστικές εταιρείες
Πρόσθεσε μόνο τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται το γραφείο. Θα εμφανίζονται έπειτα ως επιλογές στα νέα συμβόλαια.
| Ασφαλιστική εταιρεία | Κατάσταση |
|---|