| Κωδικός | Πελάτης | Κινητό | Συμβόλαια | Κανάλια |
|---|
Λήγουν σε 30 ημέρες
–
Λήγουν σε 10 ημέρες
–
Λήγουν σε 3 ημέρες
–
Πελάτες χωρίς κινητό ή email
–
Σύνολο ενεργών συμβολαίων
–
Λήξεις σε 10 ημέρες
Πελάτες που χρειάζονται την πρώτη υπενθύμιση.
| Πελάτης | Ασφαλιστική | Συμβόλαιο | Αντικείμενο | Λήξη | Ποσό ανανέωσης | Επικοινωνία | Ενέργειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φόρτωση στοιχείων… | |||||||
Πελάτες
Αναζήτηση και διαχείριση πελατών και συμβολαίων.
Λήξεις και ανανεώσεις
Έλεγξε ποια συμβόλαια πρέπει να επικοινωνηθούν.
| Πελάτης | Ασφαλιστική | Κλάδος | Αντικείμενο / Πινακίδα | Λήξη | Ποσό | Κατάσταση |
|---|
Εισαγωγή αρχείων
Στο επόμενο βήμα θα συνδεθούν τα πρότυπα ERGO, Generali, Eurolife και Promist.
Το import δεν ενεργοποιείται ακόμη.
Πρώτα ολοκληρώνουμε και ελέγχουμε τη χειροκίνητη διαχείριση πελατών και συμβολαίων.
Ιστορικό ειδοποιήσεων
Email και SMS θα μπουν αφού ελεγχθούν οι ημερομηνίες και οι αντιστοιχίσεις των imports.
Δεν έχουν ενεργοποιηθεί πραγματικές αποστολές.
Αυτό είναι σκόπιμο. Πρώτα εξασφαλίζουμε ότι δεν θα φύγει λάθος υπενθύμιση.
Ρυθμίσεις
Στο επόμενο στάδιο θα μπουν στοιχεία γραφείου, templates email/SMS και σύνδεση με SMS provider.
Ασφαλιστικές εταιρείες
Πρόσθεσε μόνο τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται το γραφείο. Θα εμφανίζονται έπειτα ως επιλογές στα νέα συμβόλαια.
| Ασφαλιστική εταιρεία | Κατάσταση |
|---|